10.20 3 Fonctions supplémentaires du module Plan de travail

KB 2901, Release Note, Workplan, 7/24/2024

Nous sommes fiers d'annoncer que la version 10.20 apporte toute une série de nouvelles fonctionnalités à notre CRM ! Ces fonctionnalités sont accessibles dans la version 10.20.0 et les suivantes.

Courriel - Sélection des destinataires

Les utilisateurs peuvent désormais choisir des adresses courriel supplémentaires directement de la fenêtre de messagerie électronique pour les clients possédant plusieurs adresses électroniques.

S'il existe plusieurs adresses électroniques pour un même client, un indicateur apparaîtra à la fois dans les champs À et CC de l'en-tête du courriel. En cliquant sur l'icône, une fenêtre s'affichera pour révéler les adresses électroniques disponibles ainsi que leurs types.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin : Système > Trouver Contact choisir un contact > Plan de Travail> Envoyer un courriel menu de droite ou bouton au bas de la page .

Rappel - Compte avec divisions multiples

Les utilisateurs ayant accès à plusieurs divisions verront désormais une case de sélection de divisions lors de la création des rappels.

Lors de la création d'un rappel à partir du fichier de contact, le rappel se sera automatiquement enregistré sous la division dans laquelle le contact aura été ouvert. En revanche, lorsqu'il est généré à partir de la page du tableau de bord du plan de travail, il sera enregistré sous la même division que le tableau de bord. Si le rappel est accidentellement défini sous la mauvaise division, elle pourra être modifiée aux besoins.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Système > Contact >Trouver Contact choisir un contact > Plan de Travail > Créer Rappel menu de droite ou bouton au bas de la page .

Si l'utilisateur assigné au rappel n'a pas accès à la division sélectionnée, une icône d'avertissement apparaîtra, indiquant l'utilisateur qui n'a pas accès à la division choisie.

Guide, Campagne et publipostage - Sélections Divisionnaires

Lors de la création de Guides, Campagnes, et Publipostages, les utilisateurs doivent sélectionner la division pour accéder aux critères. Ce choix sera désormais visible dans l'onglet des critères du Guide, de la Campagne ou du publipostage. Une fois définie, cette sélection ne pourra pas être modifiée, mais elle simplifiera le dépannage, notamment dans les cas de scénarios impliquant plusieurs divisions.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin : Système> Plan de travail> Maintenance > Maintenance des guides/ Maintenance de campagne / Maintenance de publipostage > Ajouter/Réviser > Onglet Critère