10.23 Tableau de bord Analyse des Leads - Phase 2

KB 3260, Release Note, CRM Development, 10/17/2025

Dans la version 10.23, le tableau de bord d'analyse des Leads a été modernisé afin de vous donner l'information plus claire et un meilleur contrôle sur vos données de Leads. Avec l'ajout de nouveaux critères par division, vous pouvez maintenant ventiler et comparer la performance des Leads sur le tableau de bord par division. Que vous gériez un ou plusieurs sites, cette amélioration vous donnera une visibilité plus claire sur la performance de chacun d'eux, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus rapides et judicieuses à tous les niveaux!

Passez à la version 10.23 afin de bénéficier d'un suivi plus avancé sur vos Leads, d'analyses plus justes et de rapports adaptés pour l'ensemble de vos divisions.

Nouveaux critères disponibles sur la Page d'analyses des Leads

Le tableau de bord d'analyse des leads de la version 10.23 propose maintenant des critères supplémentaires afin de personnaliser la page d'analyses des Leads. Ce qui donne aux utilisateurs une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle lors de l'analyse de la performance de vos Leads. Dans le cas des concessionnaires qui ont plusieurs divisions, les utilisateurs peuvent maintenant choisir les divisions à inclure et ajuster l'affichage des données pour chacune d'elles. .

Pour faciliter la compréhension du tableau de bord, de nouvelles info-bulles bleues ont été ajoutées, offrant des explications utiles sur leur fonction.

Nouveaux critères de la page d'analyse des Leads configurations:

• Divisions : Personnalise la vue du tableau de bord en choisissant les divisions à inclure.

• Type de statut du Lead : Affiche les Leads avec les statuts de transaction sélectionnés et créées dans l'intervalle de dates choisi. Lorsque plusieurs divisions sont sélectionnées, le nom de la division s'affichera à côté de chaque statut pour une compréhension plus clair de la liste.

• Type de Leads : Filtre les Leads selon leur source d'origine : Téléphone, Visite ou Internet.

• Profit d'une transaction vendue : Détermine si l'affichage du profit brut des transactions vendues doit être inclut ou exclut de la page. Lorsque le profit brut des transactions vendues est inclut, il est sera possible de sélectionner les statuts de transaction vendus.

• Statut vendu : Nécessite que l'option Profit d'une transaction vendue soit inclut. Ce réglage liste tous les types de statuts Vendu, et il est possible d'inclure ou exclure certains, ou tous, les statuts. À l'aide du champ de recherche, des catégories spécifiques, comme Fermé, Vendu ou Livré peuvent être utilisées pour raffiner la vue; et même la division peut servir de filtre à ce niveau. Ces choix affectent autant la section Vendu que la section Profit brut de la grille du tableau de bord.

Vue sommaire

Pour les concessionnaires à divisions multiples, quatre nouvelles vues ont été ajoutées, en plus des options déjà disponibles. Ce qui permet d'analyser et de comparer la performance des Leads dans les différentes divisions.

Note: Pour les concessionnaire sans division, ces vues ne seront pas disponibles.

1. Rep. des ventes

2. Directeur des ventes

3. Agent

4. Sources

Dans la vue sommaire, les utilisateurs peuvent maintenant choisir d'afficher leurs données groupées par division. Chaque section d'une division peut être agrandie ou réduite à l'aide des flèches, ce qui permet de faire une comparaison claire et organisée. De plus, en cliquant sur le nom d'un représentant des ventes, les Leads qui lui sont assignés s'afficheront. Si la vue non divisionnelle est sélectionnée, les données de toutes les divisions seront présentées dans un format combiné pour une vue d'ensemble plus globale.

Vue Rep. des ventes

Vue Rep. des ventes par division

Pour faciliter la navigation et la compréhension du tableau de bord, des info-bulles explicatives sont désormais disponibles lorsque vous survolez avec le curseur de la souris les en-têtes des colonnes. Ces info-bulles décrivent clairement la façon dont chaque colonne est calculée, offrant une compréhension immédiate, et ce, sans quitter la page.

Pour réduire l'encombrement et améliorer la compréhension de la vue sommaire du tableau de bord et en faciliter la lecture, les colonnes Quantité et Pourcentage peuvent désormais être interchangées grâce au clic droit, qui vous permet de choisir le mode d'affichage des données. Selon votre préférence, la nouvelle option Total par accessible via le menu de droite vous permettra de voir les données soit par quantité, soit en pourcentage.

De plus, un nouveau bouton Brut a été ajouté à ce même menu. Celui-ci permet de choisir si les valeurs de la section Brute s'affichent en une moyenne par unité ou comme un total, offrant ainsi plus de flexibilité dans la façon de consulter les indicateurs de rentabilité.